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27 de Junho de 2012 à 28 de Junho de 2012

Fusões, Aquisições e Joint Ventures e as Suas Estratégias Financeiras

São Paulo, 27 e 28 de Junho 2012- Mercure Moema -

É essencial conceber e definir estratégias mercadológicas e financeiras e o real valor de mercado de empresas, projetos, e novos negócio como parte dos processos de negociações de Fusões, Aquisições e das várias possibilidades de Joint Ventures. Este curso é direcionado a empreendimentos industrias, imobiliários e comerciais.

Público alvo:
Sócios, diretores, gerentes e analistas de empresas de todos os portes, assessores de investimentos e de crédito, peritos contábeis, engenheiros de avaliação e consultores, internos e externos, atuando nas áreas de Finanças, Planejamento e Marketing.

Programa:

1. Os diferentes modelos de consolidação e parceria empresarial e as etapas relevantes.a. Fusões de empresas.
b. Aquisições de empresas (parcial ou total).
c. Joint Ventures (tecnológicas, comerciais, etc).
d. Criação de empresas e projetos.
e. Modelos de negócios.
f. Organização da empresa na fase anterior à venda.

2. Diferenças e aplicações dos 3 métodos de avaliação da empresa e negócios.
a. Múltiplos – ebitda, lucro, faturamento, noi, capes-rate.
b. Fluxo de caixa descontado – projeções e taxa de desconto.
c. Opções de compra – possibilidades e seus preços.

3. Processo completo da due diligence estratégica e da auditoria.
a. Questões a investigar
b. Questões sobre mercado, produtos, custos, passivos visíveis e ocultos.

4. Definição do negócio relevante.
a. Identificando e segregando ativos operacionais e não-operacionais.
b. Unidades de negócios.

5. Como estimar as variáveis financeiras dos negócios.
a. Receitas, custos e despesas fixas e variáveis.
b. Políticas de produção, compras e estoques.
c. Investimentos nos ativos imobilizados.
d. Financiamento e empréstimos.
e. Os diversos indicadores.

6. O custo de capital da empresa e negócios.
a. Fontes de capital onerosas e não-onerosas.
b. Custo de capital próprio (modelo CAPM); índice de risco beta.
c. Custo de capital de terceiros.
d. Custo médio ponderado de capital (WACC).

7. O método de opções reais aplicado à avaliação.

8. Estudo de casos de avaliação de empresas e negócios.
a. Valor da empresa ou do projeto.
b. Valor das ações / cotas; ágio/deságio.
c. Valor dos múltiplos tipos de ativos intangíveis: marca, good-will, contratos.
d. Casos no setor industrial.
e. Casos no setor comercial.
f. Casos em shopping centers.
g. Casos de outros empreendimentos imobiliários.
h. Casos de hospitais e hotéis.
i. Casos de project finance e parceria público-privada.
j. Casos de novos empreendimentos esportivo.

Metodologia:
Exposição conceitual, exercícios e estudo de casos.

Carga horária: 16 horas

Instrutor: Sérgio de Carvalho
Área de atuação: Finanças Corporativas, Fusões e Aquisições, Project Finance, Planejamento, Controladoria, Custos
Mestre em Economia Empresarial pela UCAM-RJ. Graduado em Economia pela PUC-RJ. MBA em Finanças pela PUC-RJ. Mestrado Economia / Contabilidade pela UCAM-RJ
Ministrou mais de 300 palestras e cursos in-company e abertos, desde 1992, em dezenas de cidades de todo o Brasil e Portugal
Autor do livro “O Contador Líder”; editora IOB, 2009, 2ª edição
Autor de vídeos best-sellers sobre Orçamento, Custos, Avaliação de Empresas, Plano de Negócios e Balanced Scorecard, com tiragem de 10.000 unidades inclusive no exterior
Há 14 anos também é professor convidado de cursos MBA em todo o país, como a FGV, entre outras 6 universidades
Já alcançou a marca de 50 projetos de consultoria em gestão para empresas do RJ, SP, MG, PR, SC, desde 1990
Os primeiros 15 - de seus 32 anos de atuação em Planejamento, Custos, Finanças e TI – foram como executivo de grandes empresas nacionais e multinacionais.

A DVW reserva-se o direito de alterar o programa sem aviso prévio

Informações

Data 27/06/2012 à 28/06/2012

Local
Mercure Moema
Av. lavandisca, 365, Moema
São Paulo - SP

Investimento 0.00

Atendimento
contato@dvw.net.br

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