DVW Comunicação
Agenda
22 de Janeiro de 2013 à 23 de Janeiro de 2013
Alternativas de Captação de Recursos a Baixos Custos
São Paulo, 22 e 23 de Janeiro de 2013 – Hampton Park
A recente política de redução da taxa básica de juros implementada pelo Governo Federal vem atualmente apresentando, aos proprietários e executivos da área financeira de empresas de diferentes portes, novas alternativas de captação de recursos a custos mais baixos, por meio da estruturação de produtos financeiros, acoplados a diferentes níveis de garantias assecuratórias de adimplemento ou, pura e simplesmente, através de ativos desvinculados da já tradicional intermediação bancária.
Descrição
Este treinamento fornece uma introdução às diferentes alternativas de captação de recursos a baixos custos destinadas a empresas tomadoras de créditos, inseridas no atual ambiente predominante nos mercados bancário e de capitais, por meio do detalhamento técnico, sempre com base na melhor prática operacional, dos instrumentos financeiros e de capitais mais comumente utilizados.
Objetivos do Treinamento
- Traçar um paralelo direto entre o atual panorama econômico-financeiro e as mais modernas alternativas de captação de recursos que representam uma maior economia no custo do “dinheiro” tomado pelas empresas.
- Introduzir os aspectos técnicos e práticos pertinentes a veículos de captação de recursos nem sempre originalmente apresentados às empresas tomadoras de crédito por parte de seus respectivos consultores de investimentos e operadores de contas bancárias corporativas.
Benefícios do Treinamento
- Fornecer aos participantes do curso, seja na qualidade de proprietários e/ou executivos de empresas tomadoras de recursos, seja na condição de estruturadores de transações financeiras, uma melhor noção acerca dos mais adequados produtos financeiros, bancários e/ou de mercado de capitais relativos às suas necessidades práticas.
Público-Alvo
- Proprietários e /ou executivos atuantes nas áreas financeiras e de controladoria de empresas de diferentes portes.
- Profissionais de bancos de investimentos atuantes nas áreas de estruturação de títulos de créditos privados e de transações de mercado de capitais.
- Assessores e consultores financeiros integrantes de gestoras de recursos e boutiques de investimentos estruturadoras de transações financeiras corporativas.
Conteúdo Programático
- Estratégias de Captação de Recursos Estruturadas para Empresas de Diferentes Portes
- Principais Obstáculos que Impedem as Empresas de Obterem e/ou Captarem Recursos junto aos Mercados Bancário, Financeiro e/ou de Capitais
-
Formas Menos Onerosas de Se Conseguir Recursos junto aos Bancos
- Melhor Combinação entre o Instrumento Bancário Utilizado e as Garantias Concedidas pelos Tomadores de Recursos em favor dos Bancos
- Exemplos de Financial Covenants (“Compromissos de Desempenho”) Assumidos pelos Tomadores de Crédito
- Cédulas de Crédito Bancário - CCBs
- Inovações Legais Representadas pelas CCBs Associadas à Alienação e/ou Cessão Fiduciárias
- “Trava” Bancária
- Principais Condições Aplicáveis: (i) Taxas de Juros; (ii) Imposto sobre Operações Financeiras, Câmbio e Seguro - IOF; (iii) Comissões; (iv) Agentes de Garantia e/ou de Pagamento; (v) Garantias; e (vi) Outros Aspectos Relevantes.
- Vantagens Advindas para os Bancos em virtude da Colocação das CCBs junto a Investidores Qualificados integrantes do Mercado de Capitais Em Geral
-
Outros Instrumentos de Crédito Ofertados pelos Bancos
- Repasses de Linhas de Financiamentos Fornecidas pelo BNDES
- Descontos de Cheques e Duplicatas
- Contas Garantidas
- Treasury and Cash Management (“Gestão de Caixa e dos Recursos de Tesouraria de Empresas”)
- Antecipação de Recebíveis
-
Instrumentos de Captação de Recursos via Mercado de Capitais
-
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - FIDCs
- Evolução das Factorings?
- Hierarquia de Resgates de Classes de Quotas vs. Diferentes Níveis de Solvência
- Estruturas do Tipo Mezanino
- Cases de Sucesso
-
Recebíveis Imobiliários
- Fundos de Investimento Imobiliários - FIIs
- Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs
- Cédulas de Crédito Imobiliário - CCIs
-
Recebíveis Agrícolas
- Certificados de Recebíveis do Agronegócio - CRAs
- Certificados de Direitos Creditórios do Agronegócio - CDCAs
- Cédulas de Produtos Rurais - CPRs
-
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - FIDCs
-
Pontos Relevantes pertinentes aos Diferentes Instrumentos de Captação de Recursos
- Procedimentos de Liquidação Financeira
- Condições Materiais Adversas
- Aceleração Contratual
- Eventos de Revisão e de Inadimplemento Contratuais (Default)
- Estratégias e Mecanismos de Renovação e/ou Renegociação de Dívidas
Carga Horária: 16 horas
Instrutora: Catarina Iazzetti Ferreira
Consultora jurídica radicada em São Paulo. Advogada formada pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e Administradora de Empresas diplomada pela Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Especialista em Direito Corporativo, com ênfase nas áreas de Fusões e Aquisições, Mercado de Capitais, Securitização de Recebíveis, Private Equity e Asset Management. Foi sócia de escritórios de advocacia em São Paulo, tendo atuado anteriormente em bancos de investimento de origem estrangeira e nacional. Assessorou mais de 70 Transações Estruturadas Corporativas, na qualidade de advogada líder ou participante, envolvendo empresas dos mais diversos portes e origens e inseridas em diferentes setores. Autora de livros e publicações veiculadas em revistas especializadas. Integrante do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/SP.
Informações Úteis:
Data: 22 e 23 de janeiro de 2013
Horário: 1o dia - 8h30 às 9h00 - Credenciamento
9h00 às 18h00 - Curso
2o dia - 8h30 - 17h30 - Curso
Local: Hampton Park - Al. Campinas, 1213 - Jardins
Investimento: R$2.980,00 (dois mil, novecentos e oitenta reais).
Condição Especial para inscrições pagas até o dia 07 de Janeiro de 2013: R$2.780,00.
Estão inclusos custos de material, almoço, coffee break, certificados e estacionamento.
Informações
Data 22/01/2013 à 23/01/2013
Local
Hampton Park
Alameda Campinas, 1213
São Paulo - SP
Investimento 2980.00
Atendimento
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