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22 de Janeiro de 2013 à 23 de Janeiro de 2013

Alternativas de Captação de Recursos a Baixos Custos

São Paulo, 22 e 23 de Janeiro de 2013 – Hampton Park

A recente política de redução da taxa básica de juros implementada pelo Governo Federal vem atualmente apresentando, aos proprietários e executivos da área financeira de empresas de diferentes portes, novas alternativas de captação de recursos a custos mais baixos, por meio da estruturação de produtos financeiros, acoplados a diferentes níveis de garantias assecuratórias de adimplemento ou, pura e simplesmente, através de ativos desvinculados da já tradicional intermediação bancária.

Descrição

Este treinamento fornece uma introdução às diferentes alternativas de captação de recursos a baixos custos destinadas a empresas tomadoras de créditos, inseridas no atual ambiente predominante nos mercados bancário e de capitais, por meio do detalhamento técnico, sempre com base na melhor prática operacional, dos instrumentos financeiros e de capitais mais comumente utilizados.

Objetivos do Treinamento

  • Traçar um paralelo direto entre o atual panorama econômico-financeiro e as mais modernas alternativas de captação de recursos que representam uma maior economia no custo do “dinheiro” tomado pelas empresas.
  • Introduzir os aspectos técnicos e práticos pertinentes a veículos de captação de recursos nem sempre originalmente apresentados às empresas tomadoras de crédito por parte de seus respectivos consultores de investimentos e operadores de contas bancárias corporativas.

Benefícios do Treinamento

  • Fornecer aos participantes do curso, seja na qualidade de proprietários e/ou executivos de empresas tomadoras de recursos, seja na condição de estruturadores de transações financeiras, uma melhor noção acerca dos mais adequados produtos financeiros, bancários e/ou de mercado de capitais relativos às suas necessidades práticas.

Público-Alvo

  • Proprietários e /ou executivos atuantes nas áreas financeiras e de controladoria de empresas de diferentes portes.
  • Profissionais de bancos de investimentos atuantes nas áreas de estruturação de títulos de créditos privados e de transações de mercado de capitais.
  • Assessores e consultores financeiros integrantes de gestoras de recursos e boutiques de investimentos estruturadoras de transações financeiras corporativas.

Conteúdo Programático

  • Estratégias de Captação de Recursos Estruturadas para Empresas de Diferentes Portes
  • Principais Obstáculos que Impedem as Empresas de Obterem e/ou Captarem Recursos junto aos Mercados Bancário, Financeiro e/ou de Capitais
  • Formas Menos Onerosas de Se Conseguir Recursos junto aos Bancos
    • Melhor Combinação entre o Instrumento Bancário Utilizado e as Garantias Concedidas pelos Tomadores de Recursos em favor dos Bancos
    • Exemplos de Financial Covenants (“Compromissos de Desempenho”) Assumidos pelos Tomadores de Crédito
    • Cédulas de Crédito Bancário - CCBs
    • Inovações Legais Representadas pelas CCBs Associadas à Alienação e/ou Cessão Fiduciárias
    • “Trava” Bancária
    • Principais Condições Aplicáveis: (i) Taxas de Juros; (ii) Imposto sobre Operações Financeiras, Câmbio e Seguro - IOF; (iii) Comissões; (iv) Agentes de Garantia e/ou de Pagamento; (v) Garantias; e (vi) Outros Aspectos Relevantes.
    • Vantagens Advindas para os Bancos em virtude da Colocação das CCBs junto a Investidores Qualificados integrantes do Mercado de Capitais Em Geral
    • Outros Instrumentos de Crédito Ofertados pelos Bancos
      • Repasses de Linhas de Financiamentos Fornecidas pelo BNDES
      • Descontos de Cheques e Duplicatas
      • Contas Garantidas
      • Treasury and Cash Management (“Gestão de Caixa e dos Recursos de Tesouraria de Empresas”)
      • Antecipação de Recebíveis
  • Instrumentos de Captação de Recursos via Mercado de Capitais
    • Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - FIDCs
      • Evolução das Factorings?
      • Hierarquia de Resgates de Classes de Quotas vs. Diferentes Níveis de Solvência
      • Estruturas do Tipo Mezanino
      • Cases de Sucesso
    • Recebíveis Imobiliários
      • Fundos de Investimento Imobiliários - FIIs
      • Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs
      • Cédulas de Crédito Imobiliário - CCIs
    • Recebíveis Agrícolas
      • Certificados de Recebíveis do Agronegócio - CRAs
      • Certificados de Direitos Creditórios do Agronegócio - CDCAs
      • Cédulas de Produtos Rurais - CPRs
  • Pontos Relevantes pertinentes aos Diferentes Instrumentos de Captação de Recursos
    • Procedimentos de Liquidação Financeira
    • Condições Materiais Adversas
    • Aceleração Contratual
    • Eventos de Revisão e de Inadimplemento Contratuais (Default)
    • Estratégias e Mecanismos de Renovação e/ou Renegociação de Dívidas

Carga Horária: 16 horas

Instrutora: Catarina Iazzetti Ferreira

Consultora jurídica radicada em São Paulo. Advogada formada pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e Administradora de Empresas diplomada pela Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Especialista em Direito Corporativo, com ênfase nas áreas de Fusões e Aquisições, Mercado de Capitais, Securitização de Recebíveis, Private Equity e Asset Management. Foi sócia de escritórios de advocacia em São Paulo, tendo atuado anteriormente em bancos de investimento de origem estrangeira e nacional. Assessorou mais de 70 Transações Estruturadas Corporativas, na qualidade de advogada líder ou participante, envolvendo empresas dos mais diversos portes e origens e inseridas em diferentes setores. Autora de livros e publicações veiculadas em revistas especializadas. Integrante do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/SP.

Informações Úteis:

Data: 22 e 23 de janeiro de 2013

Horário: 1o dia - 8h30 às 9h00 - Credenciamento

9h00 às 18h00 - Curso

2o dia - 8h30 - 17h30 - Curso

Local: Hampton Park - Al. Campinas, 1213 - Jardins

Investimento: R$2.980,00 (dois mil, novecentos e oitenta reais).

Condição Especial para inscrições pagas até o dia 07 de Janeiro de 2013: R$2.780,00.

Estão inclusos custos de material, almoço, coffee break, certificados e estacionamento.

Informações

Data 22/01/2013 à 23/01/2013

Local
Hampton Park
Alameda Campinas, 1213
São Paulo - SP

Investimento 2980.00

Atendimento
contato@dvw.net.br

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